杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“发行人”）初次揭露发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于2020年10月26日经上海证券买卖所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议经过，并现已中国证券监督办理委员会（以下简称“中国证监会”）证监答应〔2021〕149号文赞同注册。

　　经发行人和保荐组织（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐组织（主承销商）”）洽谈确认本次发行股份数量100,333,334股，悉数为揭露发行新股。本次发行将于2021年2月19日（T日）别离经过上交所买卖系统和网下申购电子渠道施行。

　　1、本次发行选用向战略出资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向契合条件的出资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海商场非限售A股股份和非限售存托凭据市值的社会公众出资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的办法进行。

　　本次发行的战略配售、开端询价及网上网下发行由保荐组织（主承销商）担任施行。战略配售在保荐组织（主承销商）处进行，开端询价及网下发行经过申购渠道（）施行；网上发行经过上交所买卖系统施行。

　　2、发行人和保荐组织（主承销商）将经过网下开端询价直接确认发行价格，网下不再进行累计招标询价。

　　3、开端询价完毕后，发行人和保荐组织（主承销商）依据《杭州美迪凯光电科技股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市发行组织与开端询价布告》（以下简称“《发行组织与开端询价布告》”）规矩的除掉规矩，在除掉不契合要求出资者报价的开端询价成果后，洽谈一致将拟申购价格高于10.28元/股（不含10.28元/股）的配售目标悉数除掉；将拟申购价格为10.28元/股、拟申购数量小于2,880万股的配售目标悉数除掉；将拟申购价格为10.28元/股、拟申购数量等于2,880万股，且申购时刻晚于2021年2月9日14:59:29.910（不含2021年2月9日14:59:29.910）的配售目标悉数除掉；将拟申购价格为10.28元/股，申购数量等于2,880万股，且申购时刻同为2021年2月9日14:59:29.910的配售目标中，按网下申购渠道主动生成的配售目标次序从后到前除掉，直至除掉的申购总量不低于网下出资者申购总量的10%。以上进程共除掉986个配售目标，对应除掉的拟申购总量为2,447,580万股，占本次开端询价除掉不契合要求出资者报价后拟申购数量总和24,462,960万股的10.01%。除掉部分不得参加网下及网上申购。

　　4、发行人和保荐组织（主承销商）依据开端询价成果，归纳考虑发行人根本面、商场情况、同职业可比上市公司估值水平、征集资金需求及承销危险等要素，洽谈确认本次发行价格为10.19元/股，网下发行不再进行累计招标询价。

　　本次发行的价格不高于网下出资者除掉最高报价部分后剩下报价的中位数和加权平均数，以及揭露征集办法建立的证券出资基金和其他偏股型财物办理产品（以下简称“公募产品”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）和根本养老稳妥基金（以下简称“养老金”）的报价中位数和加权平均数的孰低值。

　　出资者请按此价格在2021年2月19日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。其间，网下申购时刻为9:30-15:00，网上申购时刻为9:30-11:30，13:00-15:00。

　　5、本次发行价格为10.19元/股，请出资者依据以下情况判别本次发行定价的合理性。

　　（1）依据中国证监会《上市公司职业分类指引》（2012年修订），公司所属职业为“C39 核算机、通讯和其他电子设备制造业”，截止2021年2月9日（T-3日），中证指数有限公司发布的“C39 核算机、通讯和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为54.02倍。

　　本次发行价格10.19元/股对应的发行人2019年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为62.15倍，高于中证指数有限公司发布的职业最近一个月平均静态市盈率，存在未来股价跌落给出资者带来丢失的危险。发行人和主承销商提请出资者重视出资危险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出出资

　　（2）到2021年2月9日（T-3日），主营业务及运营形式与发行人附近的可比上市公司估值水平详细如下：

　　注1：2019年扣非前/后EPS=2019年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本。

　　本次发行价格10.19元/股对应的发行人2019年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为62.15倍，高于同职业可比公司静态市盈率平均水平，存在未来发行人股价跌落给出资者带来丢失的危险。发行人和主承销商提请出资者重视出资危险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出出资。

　　（4）提请出资者重视本次发行价格与网下出资者报价之间存在的差异，网下出资者报价情况详见同日刊登在上交所网站（）的《杭州美迪凯光电科技股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市发行布告》（以下简称“《发行布告》”）。

　　（5）本次发行定价遵从商场化定价准则，在开端询价阶段由网下出资者依据实在认购志愿报价，发行人与保荐组织（主承销商）依据开端询价成果，归纳考虑发行人根本面、商场情况、同职业可比上市公司估值水平、征集资金需求及承销危险等要素，洽谈确认本次发行价格。本次发行价格不高于网下出资者除掉最高报价部分后有用报价的中位数和加权平均数，以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。任何出资者如参加申购，均视为其已承受该发行价格；如对发行定价办法和发行价格有任何贰言，主张不参加本次发行。

　　（6）出资者应当充沛重视定价商场化包含的危险要素，知晓股票上市后或许跌破发行价，实在进步危险意识，强化价值出资理念，防止盲目炒作。监管组织、发行人和保荐组织（主承销商）均无法确保股票上市后不会跌破发行价。

　　6、发行人本次募投项目估计运用征集资金为76,427.33万元。按本次发行价格10.19元/股和100,333,334股的新股发行数量核算，估计发行人征集资金总额为102,239.67万元，扣除发行费用8,033.15万元（不含增值税），估计征集资金净额为94,206.52万元。本次发行存在因取得征集资金导致净财物规划大幅度增加对发行人的生产运营形式、运营办理和危险控制能力、财务情况、盈余水平及股东长远利益发生重要影响的危险。

　　7、本次网上发行的股票无流转约束及限售期组织，自本次揭露发行的股票在上交所科创板上市之日起即可流转。

　　网下发行部分，获配的公募产品、养老金、社保基金、依据《企业年金基金办理办法》建立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、契合《稳妥资金运用办理办法》等相关规矩的稳妥资金（以下简称“稳妥资金”）和合格境外组织出资者资金等配售目标中，10%的终究获配账户（向上取整核算）应当许诺取得本次配售的股票持有期限为自发行人初次揭露发行并上市之日起6个月，前述配售目标账户将经过摇号抽签办法确认。未被抽中的网下出资者办理的配售目标账户获配的股票无流转约束及限售组织，自本次发行股票在上交所上市买卖之日起即可流转。

　　战略配售方面，中信证券出资有限公司本次获配股票限售期为24个月，中信证券美迪凯职工参加科创板战略配售调集财物办理方案、其他战略出资者取得本次配售的股票限售期为12个月，限售期自本次揭露发行的股票在上交所上市之日起开端核算。

　　8、网上出资者应当自主表达申购意向，不得全权托付证券公司代其进行新股申购。

　　9、本次发行申购，任一配售目标只能挑选网下发行或许网上发行一种办法进行申购。凡参加开端询价的配售目标，不管是否有用报价，均不能再参加网上发行。出资者参加网上揭露发行股票的申购，只能运用一个证券账户。同一出资者运用多个证券账户参加同一只新股申购的，以及出资者运用同一证券账户屡次参加同一只新股申购的，以该出资者的第一笔申购为有用申购，其他申购均为无效申购。

　　10、本次发行完毕后，需经上交所赞同后，方能在上交所揭露挂牌买卖。假如未能取得赞同，本次发行股份将无法上市，发行人会依照发行价并加算银行同期存款利息返还给参加申购的出资者。

　　11、请出资者必须重视出资危险，当呈现以下情况时，发行人及保荐组织（主承销商）将洽谈采纳间断发行办法：

　　（2）若网上申购缺乏，申购缺乏部分向网下回拨后，网下出资者未能足额认购的；

　　（3）扣除终究战略配售数量后，网下和网上出资者缴款认购的股份数量算计缺乏本次揭露发行数量的70%；

　　（5）依据《证券发行与承销办理办法》第三十六条和《上海证券买卖所科创板股票发行与承销施行办法》第二十六条：中国证监会和上交所发现证券发行承销进程存在涉嫌违法违规或许存在反常景象的，可责令发行人和承销商暂停或间断发行，对相关事项进行调查处理。

　　如发生以上景象，发行人和保荐组织（主承销商）将及时布告间断发行原因、康复发行组织等事宜。间断发行后，在中国证监会赞同注册决议的有用期内，且满意会后事项监管要求的前提下，经向上交所存案后，发行人和保荐组织（主承销商）将择机重启发行。

　　12、网上、网下申购完毕后，发行人和保荐组织（主承销商）将依据整体申购的情况确认是否启用回拨机制，对网上、网下的发行数量进行调理。详细回拨机制请见《发行布告》中“二、（五）回拨机制”。

　　13、网下出资者应依据《杭州美迪凯光电科技股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市网下开端配售成果及网上中签成果布告》（以下简称“《网下开端配售成果及网上中签成果布告》”），按终究确认的发行价格与获配数量，于2021年2月23日（T+2日）16:00前及时足额交纳新股认购资金及相应新股配售生意佣钱，认购资金及相应新股配售生意佣钱应当于2021年2月23日（T+2日）16:00前到账。参加本次发行的网下出资者新股配售生意佣钱费率为0.5%。配售目标的新股配售生意佣钱金额=配售目标终究获配金额×0.5%（四舍五入准确至分）。

　　网上出资者申购新股中签后，应依据《网下开端配售成果及网上中签成果布告》实行资金交收责任，确保其资金账户在2021年2月23日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，缺乏部分视为抛弃认购，由此发生的结果及相关法令责任由出资者自行承当。出资者金钱划付需恪守出资者地点证券公司的相关规矩。

　　14、扣除终究战略配售数量后，呈现网下和网上出资者缴款认购的股份数量算计缺乏本次揭露发行数量的70%时，保荐组织（主承销商）将间断本次新股发行，并就间断发行的原因和后续组织进行信息发表。

　　15、配售目标应严格恪守职业监管要求，申购金额不得超越相应的财物规划或资金规划。有用报价网下出资者未参加申购或许取得开端配售的网下出资者未依照终究确认的发行价格与获配数量及时足额交纳新股认购资金及相应新股配售生意佣钱的，将被视为违约并应承当违约责任，保荐组织（主承销商）将违约情况报中国证券业协会存案。

　　网上出资者接连12个月内累计呈现3次中签后未足额缴款的景象时，自结算参加人最近一次申报其抛弃认购的次日起6个月（按180个天然日核算，含次日）内不得参加新股、存托凭据、可转化公司债券、可交换公司债券网上申购。

　　16、本次发行前的股份有限售期，有关限售许诺及限售期组织详见《杭州美迪凯光电科技股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市招股意向书》。上述股份限售组织系相关股东依据发行人管理需求及运营办理的稳定性，依据相关法令、法规做出的自愿许诺。

　　17、中国证监会、上交所、其他政府部门对发行人本次发行所做的任何决议或定见，均不标明其对发行人股票的价值或出资者的收益做出实质性判别或许确保。任何与之相反的声明均属虚伪不实陈说。请出资者重视出资危险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出出资决策。

　　18、拟参加本次发行申购的出资者，须认线日）刊登在上交所网站（）的《杭州美迪凯光电科技股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市招股意向书》全文，特别是其间的“严重事项提示”及“危险要素”章节，充沛了解发行人的各项危险要素，慎重判别其运营情况及出资价值，并审慎做出出资决策。发行人遭到政治、经济、职业及运营办理水平的影响，运营情况或许会发生变化，由此或许导致的出资危险应由出资者自行承当。

　　19、本出资危险特别布告并不确保提醒本次发行的悉数出资危险，提示和主张出资者充沛深化地了解证券商场的特色及包含的各项危险，理性评价本身危险承受能力，并依据本身经济实力和出资经历独立做出是否参加本次发行申购的决议。